Почему урожайность и доходность падают?

Тепличное овощеводство в защищенном грунте – это один из самых ярких примеров становления и успешного развития агропромышленного сектора в России. Это самый высокотехнологичный и самый сложный бизнес в АПК, в котором есть и свои возможности, и риски. 

Бурные темпы развития отрасли за последние 15 лет были достигнуты за счет нескольких факторов. Во-первых, низкой стартовой базы. Во-вторых, эффективной работы государственных целевых программ, которые стартовали с 2015. Важную роль сыграло заимствование готового зарубежного опыта, который хорошо адаптировался к российской действительности. Но главное – отечественные инвесторы были готовы вкладывать миллиарды рублей в строительство промышленных теплиц и сразу оснащать их самым современным оборудованием и системами. Благодаря этому российский тепличный бизнес за относительно короткий срок прошел все стадии экстенсивного роста. Даже с учетом продолжающегося до сих пор массового вывода из эксплуатации старых теплиц советского типа площади защищенного грунта увеличились примерно в 1,5 раза, а валовый сбор вырос в 2 раза (график 1).

К сожалению, за последние 5 лет ситуация изменилась. Повышательные тренды по строительству новых теплиц резко снизились, а валовый сбор, по нашим расчетам, продемонстрировал даже небольшую отрицательную динамику. В 2025 году он оказался более чем на 1% ниже уровня предыдущего года (график 2). С связи с этим у инвесторов возникает вопрос: означает ли это, что тепличное овощеводство вышло на стадию абсолютной зрелости и исчерпало свой потенциал роста? От ответа на него зависит, стоит ли вкладываться в отрасль, в каких объемах, масштабах и направлениях.

ПОЧЕМУ ТОМАТОВ ВСЕ МЕНЬШЕ

Структура производства тепличных овощей в России имеет свои особенности. В нашей стране преобладает производство огурца – это всегда и отличало российский бизнес от европейского, американского или азиатского, где доминируют томаты и перец. Производство огурцов в защищенном грунте в России уже точно вышло на стадию абсолютной зрелости рынка. Последние 6 лет валовый сбор этой культуры колеблется около отметки в 785 тысяч тонн с отклонением плюс-минус 2%. Импорт огурцов сохраняется в минимальных объемах и направляется преимущественно на Дальний Восток и в районы Крайнего Севера, в основном из Китая. То есть потенциал наращивания товарного производства огурцов в защищенном грунте практически исчерпан и ограничивается только возможностями платежеспособного потребительского спроса.

Что касается зеленных, баклажана, перца, редиса, цукини и других культур, здесь повышательная динамика сохраняется уже на протяжении последних 15 лет. Однако в абсолютном выражении их объемы настолько малы, что практически не оказывают влияния на весь рынок.

Сегмент томатов в первые годы развития тепличного бизнеса рос значительно быстрее остальных культур. Сейчас же именно он стал главным тормозом отрасли. Максимальный урожай томатов всеми товарными производителями России был достигнут в 2023 году – составил 724 тысячи тонн. В 2024 и 2025 годах валовый сбор томатов в теплицах постоянно снижается. Это касается и зимних теплиц, и фермерских, и промышленных крупных комплексов. В 2025 году по сравнению с максимальным 2023 годом снижение составило 6%, или 44,1 тысячи тонн. Это сопоставимо с тем, как будто из производства выбыли 2 или 3 крупных тепличных комплекса. При этом площади под томатом продолжают ежегодно увеличиваться. Даже те производители, которые раньше отдавали приоритет огурцу, например группа компаний «РОСТ», сейчас стали занимать томатами большую часть своих площадей. При всем этом общий валовый сбор сокращается.

По оценкам экспертов рынка и нашим расчетам, главной причиной сокращения валового сбора томатов в последние 3 года является вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV). Это угроза не только для России, но и для всего мира. Вирус способен вызывать потери урожая до 70%. Когда он уже начал развиваться в теплице, воздействовать на него практически невозможно. Часто проще полностью ликвидировать зараженный блок. В 2023 году вирус ярко проявил себя в теплицах на юге России, это привело к сокращению объемов в Южном федеральном округе на 20–30%. В 2024 и 2025 годах он распространился в центральном регионе. Несмотря на увеличение посадок томатов по сравнению с 2022–2023 годами, снижение урожайности и ликвидация отдельных участков привели к общему падению. Устойчивые гибриды существуют в мировой селекции, однако они не обладают тем комплексом вкусовых качеств, к которым привыкли россияне. Большинство устойчивых к вирусу томатов, к сожалению, просто невкусные.

ИМПОРТ РАСТЕТ

Снижение отечественного производства томатов повлияло на рыночный баланс. Выпадающие объемы заместили поставки из Турции, Китая, Азербайджана и Армении. Доля импорта томатов достигла почти 40% от всего объема рынка потребления, и томаты идут во все федеральные округа. Импорт огурцов остается небольшим. Для нишевых овощей – баклажана, сладкого перца, цукини, редиса – поставки в холодное время года достигают 90% от рынка, и эта зависимость не уменьшается, а растет вместе с потреблением (график 3).

Совокупный объем потребления тепличной продукции в России сегодня колеблется около уровня 3 миллионов тонн. Если 5–10 лет назад четко прослеживалась тенденция на снижение зависимости от импорта, то, начиная с 2022 года, она снова растет, прежде всего за счет томатов и нишевых овощей.

БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ – МЕНЬШЕ ДЕНЕГ

Финансово-экономическое состояние промышленных теплиц выглядит тревожно. Мы проанализировали данные 120 промышленных теплиц овощной специализации с площадью от 3 гектаров из всех 8 федеральных округов и рассчитали среднеотраслевые показатели за последние 3 года. В 2025 году средняя отраслевая выручка современного промышленного тепличного комплекса достигла почти 2,5 миллиарда рублей, что на треть больше, чем в 2023 году. Однако реальное снижение валового сбора за этот период показывает, что рост выручки был обеспечен исключительно ростом цен реализации. При этом себестоимость производства за тот же период выросла на 35%. Промышленным теплицам в лучшем случае удалось лишь нивелировать рост затрат.

Еще более показательна динамика чистой прибыли и рентабельности продаж. 2025 год стал реальным годом испытаний. Доля убыточных теплиц или предприятий с нулевой прибылью выросла до 33% против 24% в 2022 году и всего 13% в успешном 2024 году. Среднеотраслевая рентабельность продаж по сравнению с 2024 годом упала в 7 раз и практически достигла точки безубыточности, остановившись на уровне около 3%. Эти цифры – оглушительный сигнал для отрасли. Такой кризис серьезно ограничивает возможности развития, обновления производственных фондов; ставит даже под вопрос, получится ли хотя бы поддерживать текущую деятельность комбинатов (график 4).

Снижение финансовой устойчивости предприятий и стагнация тепличного овощеводства в целом объясняются целым комплексом причин. Прежде всего быстрым ростом себестоимости производства. Особенно он ярко проявился в 2025 году и продолжается в 2026-м. Тепличный бизнес попал в «ценовые ножницы», когда рост затрат, включая логистику, не позволяет снижать себестоимость, но при этом цены реализации растут слишком медленно. Платежеспособность населения сегодня ограничена, потребительский спрос стагнирует. Несмотря на официальные данные о росте реальных зарплат, покупательная способность россиян снижается. Кроме того, происходит сокращение численности населения, а люди, находящиеся на государственном обеспечении, фактически вышли из пула покупателей тепличной продукции.

Конечно, пагубное влияние оказывает распространение вирусных заболеваний, в первую очередь ToBRFV. Реальных мер борьбы с этим вирусом, кроме превентивных, при выборе семян пока практически нет. Поэтому в 2026 году ситуация, по всей видимости, лучше не станет. К этому добавляется ограниченный выбор востребованных гибридов, которые должны быть одновременно устойчивыми к болезням и обладать высокими вкусовыми качествами.

Увеличивается фискальная и административная нагрузка на бизнес. Наконец, высокая закредитованность отрасли и дорогие кредитные ресурсы являются ключевыми факторами риска, которые в совокупности с предыдущими проблемами делают дальнейшее функционирование бизнеса критически затруднительным. Для многих современных комплексов 2025–2026 годы стали периодом возврата полного тела кредита вместе с процентами. Чтобы вернуть средства, предприятиям приходится брать краткосрочные кредиты, причем по совершенно другой ставке. В итоге бизнес задыхается под кредитной нагрузкой.

Анализ реальных данных среднего тепличного комплекса в Центральном округе с ассортиментом огурцов и томатов за февраль 2025 и февраль 2026 годов показывает: сильнее всего выросли затраты на электроэнергию, фонд оплаты труда и газ на отопление. Прошедшая зима с малым количеством солнечных дней, обильным снегом и низкими температурами потребовала постоянного интенсивного отопления и досвечивания даже в середине дня. Это негативно сказалось на урожайности и здоровье растений, которые в таких условиях болеют чаще. Затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) выросли более чем на четверть при сопоставимом валовом сборе. Это связано с борьбой за персонал и необходимостью отказываться от нелегального труда мигрантов. Теперь теплицы вынуждены платить полную зарплату, социальные взносы, расходы на приглашение и обустройство работников (график 5).

Особенно быстрыми темпами растут транспортные расходы и затраты, связанные с работой с сетевым ритейлом. Доля сетевого ритейла и электронной коммерции неуклонно увеличивается, доля оптовиков сокращается. Федеральные сети, распространяющие свое присутствие на все округа, включая Дальний Восток, используют свои преимущества и вводят все больше обременений для производителей. В частности широко распространились ретро-бонусы, которые производители вынуждены платить сетям в зависимости от объемов сбыта. Рост транспортных расходов также связан с развитием электронной коммерции. Покупатели все чаще заказывают продукцию с доставкой на дом через маркетплейсы. Для производителей это означает необходимость отгрузки малыми и сборными партиями значительно чаще, что существенно повышает логистические издержки.

Потребительские предпочтения тоже меняются. Если 10–15 лет назад при выборе гибридов предприятия могли ориентироваться прежде всего на урожайность, то сейчас покупатели значительно меньше покупают бюджетные среднеплодные гладкие огурцы и красные томаты. Люди готовы переплачивать за меньший объем, только бы овощи были вкусными. С точки зрения выручки с каждого квадратного метра при выращивании под светокультурой премиальные сортотипы часто оказываются более перспективными, хотя затраты на уход, сбор, фасовку и доставку для них существенно выше.

КАК СПАСТИ ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

Значительный потенциал для улучшения финансового положения предприятий – в технологических инновациях. Их главная цель – заместить человеческий труд, снизить влияние человеческого фактора, снизить зависимость от кадрового голода. В современных теплицах четвертого и пятого поколений уже активно работают роботизированные системы рассады и пикировки растений. Развивается использование беспилотных роботележек (гидравлических тележек), которые перемещают ящики, грузы, готовую продукцию и расходные материалы как внутри теплиц, так и в межтепличном и уличном пространстве.

Проблемы в их работе, связанные с температурными условиями, постепенно решаются. Роботизированные опрыскиватели оснащаются системами автоматического контроля состояния растений и запускаются только при необходимости. Многие комплексы внедряют гибридное досвечивание натриевыми зеркальными лампами и светодиодами и проводят собственные эксперименты с разными спектрами, мощностью и типами ламп для снижения затрат и повышения урожайности.

Активно развивается оцифровка работы персонала. Например, в подмосковном комплексе «Иванисово» уже полностью оцифрована работа всех сотрудников – от ведущих специалистов до рядовых овощеводов. Каждый работник через приложение на телефоне получает задания и фиксирует выполненную работу. Это удобно для постоянного обучения, переобучения и контроля работы персонала особенно когда некоторые привлекаемые к работе трудовые мигранты плохо понимают русский язык.

Системы умного зрения применяют для контроля доступа в теплицы и, хотя пока в меньшей степени, для мониторинга фенологии растений, состояния здоровья, признаков заболеваний и вредителей. Роботизированные системы сбора урожая с элементами умного зрения проходят экспериментальную эксплуатацию, в частности в тепличных комплексах холдинга «ЭкоКультура» на Северном Кавказе. Такие технологии активно развиваются в Германии и других странах, где проблема с персоналом стоит еще острее.

В целом, все проблемы, с которыми сегодня сталкивается российское тепличное овощеводство, – вирус ToBRFV, рост стоимости энергоносителей, дефицит персонала и другие – характерны и для других стран. Там они зачастую стоят еще более остро. Россия по-прежнему находится в относительно благоприятных условиях, которыми необходимо грамотно воспользоваться. Роботизация и цифровизация, оптимизация ассортимента и повышение операционной эффективности позволят отрасли перейти от экстенсивного роста к устойчивому интенсивному развитию.

Автор: Тамара РЕШЕТНИКОВА, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста»