Тепличные предприятия России в 2022-2023 гг.

Обзор рынка защищенного грунта

Технологии круглогодичного выращивания сегодня требуют больших операционных затрат. Это отталкивает от защищенного грунта малый бизнес – такие инвестиции ему не под силу. Не говоря уже о том, что окупаемость тепличных проектов составляет от 10 до 15 лет.

Тем не менее, объем площадей зимних теплиц растет каждый год. С 2016 года по 2022 год площадь теплиц СХО, КФХ и ИП выросла с 1984 га до 3210 га, то есть более чем на 60%. Эксперты Ассоциации «Теплицы России» прогнозируют в 2023 году продолжение этого роста: до 3280 га.

Вместе с этим растет и урожайность. Если в 2016 году средняя урожайность составила 34,3 кг/м², то в 2022 году она достигла 47 кг/м². Рост таким образом составил 37%. В 2023 году среднюю урожайность прогнозируют на уровне 48,1 кг/м². Эти цифры показывают, что эффективность производства на квадратный метр растет.

Объем выращенных овощей в зимних теплицах тоже вырос за эти 6 лет. Как сообщает Ассоциация «Теплицы России», в 2016 году вырастили 758 тыс. тонн овощей. В 2022 году эта цифра удвоилась – до 1516 тыс. тонн. Продолжение роста обещают в 2023 году – до 1580 тыс. тонн.

Но нужно учитывать, что все эти показатели стали возможны не благодаря притоку новых игроков на рынок, а из-за расширения уже существующих крупных предприятий. Основная часть урожая, порядка 85% среди товарных производителей, обеспечивается крупными холдингами.

Рекордная урожайность также обязывает внимательнее отнестись к развитию экспорта. В противном случае вероятен избыток предложения и дефицит спроса. Это вызовет сильное рыночное падение, и тогда придется решать вопросы: что делать с ненужной продукцией и где брать деньги на ее утилизацию.

Падение экспорта в 2022 году – хороший повод для беспокойства. С 2021 года экспорт огурцов упал практически в 3 раза: с 31,9 тыс. тонн до 11,8 тыс. тонн. В экспорте томатов ситуация еще драматичнее: он сократился с 19 тыс. тонн в 2021 году до 4,9 тыс. тонн в 2022 году, то есть почти в 4 раза.

Импорт же, по сравнению с экспортом, снизился не так значительно. С 2017 года он уменьшился с 518,4 тыс. тонн томатов и 134,7 тыс. тонн огурцов до 400 тыс. тонн и 40 тыс. тонн в 2022 году соответственно.

Ценовая конъюнктура 2022-2023 гг.

Цены на тепличные овощи более предсказуемы, чем на овощи открытого грунта. Сезонный рост отпускных цен теплиц практически совпадает с сезонностью цен предложения в рознице. Средняя оптовая цена на огурцы и томаты защищенного грунта последние годы демонстрирует плавный рост, как зеркало, отображая текущую инфляцию.

Впрочем, тепличные овощи тоже могут периодически показывать резкие всплески, опережающие темпы инфляции. Так, например, весной 2022 года цены на томаты оказались на 30% выше, чем весной 2021 года. А зимой 2022-2023 гг. ценовой рекорд поставили огурцы из-за задержки в производстве. В феврале оптовые цены на огурцы защищенного грунта уже почти достигли отметки 190 р./кг, на потребительском рынке – 260 р./кг. Это привлекло внимание Минсельхоза, но в конце концов решили не вмешиваться и позволить рынку самому отрегулировать цены.

Здесь надо отметить, что сегмент тепличных овощей выгодно отличается от сегмента т.н. «борщевого набора». Овощам защищенного грунта присуща минимальная торговая наценка, поскольку преобладают прямые поставки из теплиц в торговые сети. Соответственно, логистические издержки минимальны, как и количество звеньев в транспортной цепи. Все это сильно контрастирует с ситуацией на рынке открытого грунта. Тут между производителем и торговой сетью стоит много посредников: оптовые компании, кооперативы. Они забирают большой «кусок пирога» за перекупку, хранение, предпродажную подготовку, поставку в магазин.

Перспективы

Первое место по популярности во всех тепличных комплексах со светокультурой занимает томат. Для него сегодня выделено в России 973 га площадей под досветкой. Второе место за огурцом. Ему отдали 954,7 га в теплицах. Третье место делят между собой салат, перец и баклажан: выращиваются на 139,6 га.

Но именно выращивание огурцов наиболее успешно с точки зрения импортозамещения. Согласно данным Росстата, ФТС России, уровень самообеспеченности огурцом в 2022 году достиг 95,5%. Томат пока закрепился на отметке 61,4%. Общая средневзвешенная обеспеченность России овощами сегодня составляет 74,4%. В 2023 году прогнозируют ее рост до 77,7%.

По данным Росстата, Ассоциации «Теплицы России», аналитики «Гавриш»