Будущее за отечественным АПК

Санкции Запада помогут мобилизовать АПК страны. Мир изменился и уже никогда не будет таким, каким был еще вчера. Что ждать отечественному АПК от наступающего дня? 

Полезным будет заглянуть за горизонт событий и постараться увидеть то, что скрыто за неопределенностью из-за СВО на Украине. Очевидно и то, что происходит сегодня, лишь поднимает роль значимости АПК в системе политических и экономических ценностей нашей страны. Между тем, всем понятно, что спецоперация – это только начало восстановления позиций России на международной арене. Будущее будет таким, каким мы сумеем его организовать сегодня. Да, в настоящее время поставки импортных семян, техники, агрохимикатов в зоне риска. Золотовалютные резервы в 300 миллиардов долларов «заморожены». Поощрение экономического либерализма оборачивается лишь дальнейшим падением покупательной способности рубля; внешним санкциям помогают внутренние проблемы, связанные с уровнем компетенции бюрократии.

В списке очередных антироссийских санкций, озвученных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 27 февраля 2022 года, ничего не было сказано о семенах или продовольственных товарах. Впрочем, едва ли следует надеяться, что эта дама сильно улучшила профессиональные навыки, оставив гинекологию.

В последнее время много говорилось об импортозамещении в селекции и семеноводстве, и у граждан нашей страны могло сложиться мнение, что Россия избавилась от зависимости в этой сфере. Говорить – не всегда означает делать. По оценке Минобрнауки доля отечественных семян составляет по пшенице озимой 94%, яровой – 91%, зернобобовым и кормовым культурам – 86%, рису – 84%, овсу – 81%, ячменю – 78%. Отстают сахарная свекла – 3%, картофель – 15%, овощи – 39%, подсолнечник – 44%, кукуруза – 45%.

По данным ФАО, импорт семян полевых культур в страну в 2021 году составил 409 млн долларов, причем 72% объемов из списка недружественных государств.

По какой причине не справляются наши селекционеры, если о них так заботятся? Главой Минобрнауки на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проинформировано об удвоении бюджетного финансирования аграрных НИУ с 6,6 млрд руб. в 2013 г. до 14,9 млрд руб. в 2021 г. Подсчитаем? Если в 2013 г. курс рубля к доллару был в среднем 32:1, а в 2021 г. – 74:1, то получим, что финансирование науки осталось… на том же уровне (порядка 210 млн долларов). Для сравнения только Bayer тратит на исследования 1 млрд долларов в год. Можно сколько угодно тушить пожар деньгами, но без кардинального изменения подходов к аграрной науке и образованию будущего у нашего АПК просто нет.

Новые методы увеличивают скорость и масштабы селекционных программ на порядок каждые 5-6 лет благодаря фундаментальным открытиям, научно-техническим инновациям и стремительному развитию технологий и направлений последних десятилетий, повышающих эффективность селекции. Среди них геномика, феномика, протеомика, биоинформатика, биофортификация, искусственный интеллект и машинное обучение, робототехника и автоматизация и т.д. Словом, все то, о чем в большинстве своем не знают наши селекционеры, и не преподают студентам в аграрных вузах.

На мировом рынке минеральных удобрений наша страна первая по азотным, вторая по калийным, третья по фосфорным. При этом в 2021 году импорт удобрений составил 203 млн, пестицидов – 872 млн долларов. За скромное финансирование отечественной науки и образования предприятиям АПК пришлось заплатить более 1,5 млрд. долларов (стоимость импортных семян, удобрений и пестицидов). Санкционные ограничения экспорта российских минеральных удобрений снизят урожайность в ряде стран, что усугубит ситуацию с обеспечением продовольствием. 

Слияния и поглощения последних лет привели к укреплению позиций глобальных игроков на рынках агрохимикатов и семян, которые активизировали разработки пакетных предложений для АПК и занимают весьма серьезные позиции в нашей стране. Что это за игроки?

Corteva – американская компания, одной из первых «хлопнула дверью», прекратив операции на российском рынке; а это почти 2 млн га, занимаемые сортами кукурузы и подсолнечника. Компания – лидер на рынке гербицидов на базе сульфанилмочевина. Впрочем, завоевание доли рынка – процесс сложный, затратный и длительный во времени. Семена имеют низкую волатильность; нельзя создать дополнительный спрос больше, чем посевные площади. Имеются сведения, что семена компании все же появятся на нашем рынке, но уже без знакомого бренда.

Bayer CS – германская компания, еще не полностью оправившаяся от поглощения «Монсанто» и последующих многочисленных исков, связанных с использованием гербицида глифосат и его негативным влиянием на здоровье человека. Убытки в 2020 г. составили 10 млрд долларов. Однако в 2021 г. компания отчиталась о прибыли 1 млрд несмотря на приобретение ряда активов семенного бизнеса. На российском рынке продвигают семена подсолнечника и кукурузы под брендом Dekalb. Сильные позиции и на рынке агрохимикатов.

BASF – германская компания, оперирующая на рынках химических средств защиты растений и фармацевтических товаров. Следуя «моде» на поглощения, приобрела значительные активы семенных предприятий. Помимо пестицидов продвигает на рынке РФ семена рапса и подсолнечника.

У Syngenta Group китайские акционеры, что позволяет быть вне списка компаний из «недружественных государств». Впрочем, производство значительной части семян, поставляемых в РФ, локализовано в Европе, но благодаря представительству в различных странах компания способна организовать отгрузки. Помимо ХСЗР оперирует на семенных рынках подсолнечника, кукурузы, овощных культур.

Кроме глобальных игроков на семенном рынке активно ведут себя региональные компании из Центральной и Южной Европы. Несмотря на истерику Запада и попытки «исхода из России» предприятий, большинство «иностранных» компании, оперирующих на отечественном рынке АПК, не торопятся уходить.

Аграрный бизнес – это не «Макдональдс», где сегодня можно прекратить стряпать гамбургеры, а завтра закрыть производство на ключ. Сельское хозяйство отличается сезонностью, системностью, необходимостью регулярных инвестиций. 

Многие западные компании вынужденно переходят на локализацию производства, производя на территории нашей страны 50-70% объемов реализуемых семян.

Если планируемые поставки объемов семян будут в 2023-2024 гг. выполнены на 60-80%, то ситуация с импортными семенами не выглядит столь критичной благодаря мерам по импортозамещению. Сложность с финансированием. Из-за волатильности рубля о товарных кредитах придется забыть; все перешли на предоплату. Собственные средства аграриям найти непросто, а кредиты становятся слишком дорогими. Оптимистично звучат обещания Правительства сохранить льготную ставку 5% для предприятий АПК. «Кредитные каникулы» для АПК, включая новые кредиты, обязаны стабилизировать ситуацию.

Поставка семян – это не только стремительное подорожание логистики и усложнение бюрократических процедур при пересечении границы. Факты «пропажи» груженых семенами фур на "спорной" территории Украины заставили страховщиков ограничить страхование логистических операций. Транспортные компании тоже взвинтили цены, поскольку мало желающих везти любой груз в Россию. Нужны срочные меры по упрощению международных расчетов, включая расчеты за законтрактованные товары.

Очевидно, что для отечественного АПК наибольшие риски сегодня возникли для культур с высокой долей сортимента зарубежной селекции, особенно создаваемых на основе гибридных систем.

Поставщики семян сахарной свеклы (KWS, Betaseed, MariboHilleshog, Lion Seeds, Strube, F. Desprez и др.) "прописаны" в государствах, которые из-за весьма недальновидных санкций отнесли к "недружественным". Как правило, это европейские сателлиты США: Германия, Бельгия, Дания, Франция…

Компания "Сесвандерхаве" кооперируется с отечественной компанией "Агротех-Гарант", построив семенной завод и локализуя производство семян сахарной свеклы. Германская KWS тоже локализует производство с помощью "Семенного завода КВС". Совокупная мощность всех действующих заводов, специализирующихся на семенах сахарной свеклы, практически соответствует потребностям внутреннего рынка. Дело за малым – наладить местное производство родительских линий и собственно гибридов. Вода начала поступать по каналу в Крым, а это идеальное место для семеноводства и сахарной свеклы и многих других культур.

Из-за дефицита семян можно спрогнозировать сокращение посевных площадей сахарной свеклы в следующем сезоне не меньше, чем на 15-20%. Отечественные селекционеры обязаны нарастить производство семян при достойном сортименте. Генеральный директор АО "Щелково-Агрохим" Каракотов С.Д. обещает заместить до 30% объемов семян культуры к 2025-му и до 80% к 2030-му году сортиментом "СоюзСемСвекла".

Производство семян сахарной свеклы в рамках КНТП должно в текущем сезоне превысить 250 тыс. посадочных единиц.

Еще один сдерживающий фактор – уборочная техника. Для сахарной свеклы она импортная на 100%, как и применяемые средства защиты растений – на 80%. Остерегаться дефицита сахара не стоит хотя бы из-за планируемых закупок в Госфонд и, соответственно, продаж на рынок продовольствия из Госфонда, в том числе и сахара.

В стране увеличиваются площади подсолнечника, засеваемые гибридами, а не сортами. По данным Клеффманн групп в 2019 г. гибриды занимали 84%, а в 2021 – уже 93% из 9,6 млн га! Вместе с ростом посевных площадей растет рынок устойчивого к гербицидам сортимента. Все больше используют гибриды по технологиям Clearfield, Clearfield Plus, ExpressSan, Tribenuron Methyl Tolerance, доля которых в 2021 г. достигла 63%. На эти сегменты должны быть нацелены усилия наших селекционеров еще вчера, а сегодня надо ориентироваться уже на сочетание устойчивости к двум и более действующим веществам из разных технологических схем.

Если обсуждать только легальное производство семян кукурузы, то отечественные производители способны закрыть 65% от потребности в семенах кукурузы. По мнению Национальной ассоциации производителей кукурузы и подсолнечника (НАПКСК) с учетом модернизации их производство вполне можно довести до 86 тыс. т. Помогут селекционеры Молдовы, Венгрии, Румынии.

Дефицит семян гибридов зарубежной селекции может и должен замещаться отечественным сортиментом. Сокращения посевных площадей недопустимо; в крайнем случае надо быть готовым использовать семена сортов-популяций (и надеяться на несущественное снижение урожайности).

Увы, как правило, отсутствуют эффективные механизмы, интегрирующие все элементы цепочки добавленной стоимости в производственно-сбытовой цепочке зерновых культур, обеспечивающие ее долгосрочное устойчивое развитие. На каждом из рынков – селекции, семеноводства, сельскохозяйственного производства, переработки, экспорта – представлены отдельные игроки, действующие в рамках своего участка цепочки добавленной стоимости и не выходящие за его пределы. Запрос конечного рынка транслируется «вниз» весьма слабо.

Экспортер, понимая запросы внешнего рынка, не способен влиять на селекционера; вынужденно продает то, что имеется по заниженной цене. Кроме того, культуры стремительно теряют привлекательность из-за низких цен вследствие зернового демпфера. А с учетом того, что только в ЦФО в ближайшие годы появятся мощности по переработке масличных культур емкостью 3 млн т, то следует ждать дальнейшего сокращения площадей ярового клина зерновых.

Стоит только вспомнить, что Россия и Украина давали 14% мирового производства пшеницы и обеспечивали почти треть экспорта. Турция, Иран и Египет – главные покупатели российского зерна неохотно отказываются от проверенных поставщиков. Для этого придется заменить традиционных перевозчиков, отказывающихся работать в наших портах.

Правительство разрабатывает меры господдержки АПК. Стоит обратить внимание, что премьер-министр М.В. Мишустин подписал постановление № 299 от 6 марта, обнулив западные патенты на изобретения. Отечественным предприятиям можно не платить роялти компаниям из списка недружественных стран за использование их селекционных достижений! Постановление – это, по сути, разрешение на копирование «know-how» и активизацию «параллельного импорта». Отечественным селекционным предприятиям как частным, так и бюджетным в этом сезоне следует заняться первичным семеноводством зарубежных сортов пивоваренного ячменя, гороха, сои и других самоопыляющихся культур. Эти вынужденные действия – защита от создаваемых Западом угроз! Для чего еще Президент В.В. Путин потребовал вводить внешнее управление в уходящих из РФ компаниях? Минэкономразвития уже представило план их национализации и деприватизации: предприятия с долей зарубежного капитала более 25%, будут взяты во внешнее управление, а через три месяца их выставят на торги с приоритетом профильных предприятий.

Ситуация более сложная в отношении гибридов. Никто не собирается притеснять зарубежные компании, вкладывающиеся в локализацию производства семян, техники и т.д. В отношении тех, кто решится «на выход» не должно быть сомнений: отечественным селекционерам нужно получить и воспроизводить чистые линии, необходимые для производства их гибридов. Надо учиться «обратной селекции», то есть взяв любой современный гибрид, «разложить» его на родительские линии.

Используемый объем семян зарубежной селекции в следующем сезоне будет сокращен, что создает возможности для отечественного сортимента. 

«Субсидировать отечественные семена!» предлагает тот же Салис Добаевич; рост цен на зарубежный сортимент зашкаливает все мыслимые пределы.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) так и не нашла ничего особенного в неконтролируемом подорожании средств производства (удобрений и средств защиты растений) последних сезонов. Между тем, рост себестоимости товарной продукции сократил маржинальность производства ряда культур до опасной черты.

Нравится кому-то или нет, но возникла реальная перспектива введения прямого госрегулирования цен на базовые виды продовольствия и ряд товаров. Страна вынужденно движется к мобилизационной экономике. Итогом западных санкций должен быть экономический суверенитет России и отказ от либеральной экономической модели. Нам нужно реальное импортозамещение и самообеспечение в целом. Аграрный сектор должен стать самым защищенным из всех в национальной экономике для обеспечения базовых потребностей в первую очередь внутреннего рынка.

Даешь «зеленый свет» ускоренному импортозамещению семян, ХСЗР, техники при дополнительной государственной поддержке!

автор:

Сергей Гончаров, д.с.-х.н., профессор, руководитель передовой инженерной школы «Агроген» ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I