Итоги года 2021: овощи защищённого грунта

Актуальные тенденции:

• Адаптация спроса и предложения к новым условиям: рынку удалось избежать сильных ценовых качелей в условиях роста себестоимости продукции.

• Продолжение тенденций прошлых лет: новый рекорд производства в отрасли.

• Экспортные операции: рост объемов вывоза огурца по сравнению с результатами прошлых лет, а также появление новых торговых партнеров.

• Last but not least: емкости рынков огурцов и помидоров показали очередной рост в купе с увеличением уровней самообеспеченности.

Ценовая ситуация:

2021 год для тепличной отрасли стал этапом восстановления и неким "перевалочным" пунктом на пути к новым реалиям функционирования. Можно назвать этот год спокойным с точки зрения отрицательного влияния различных триггеров и последующих резких "падений" рынка.

Ценовая ситуация на рынке тепличных овощей в этом году складывалась благоприятно: большая часть "нетипичных" перепадов рынка была в сторону положительных ценовых сдвигов, а периоды снижения цен проходили плавно и не носили затяжного характера. 

Даже такая наиболее чувствительная (ввиду достаточно высокого уровня насыщения рынка) категория, как среднеплодный гладкий огурец, на протяжении всего года не демонстрировала экстремально низких уровней цен, как это было в прошлые годы, на рынке не наблюдалось длительных застоев. Точно также ситуация обстояла и на рынке среднеплодных бугорчатых огурцов. В спросе были такие категории, как короткоплодные и среднеплодные пчелоопыляемые огурцы.

Что касается рынка томатов, то в уходящем году эту культуру можно считать самой стабильной: с начала года и до конца июля цены на круглые красные томаты снижались показательно плавно, а период с сентября по октябрь привел производителей в небывалый восторг: уровень отпускных оптовых цен на своем пике в ряде регионов достигал 130-140 руб./кг, в то время как в течение двух прошлых лет ценник в лучшем случае дотягивал до отметки в 75-80 руб./кг. Ложку дегтя всей вышеописанной ситуации добавил рост себестоимости продукции. Во многом он и является основой, благодаря которой рынку удалось избежать резких падений цен и экстремально низких значений – у производителей выросла планка допустимого минимума отпускных цен. В этом году значительно выросла стоимость тары из картона (по данным Росстат, более, чем на 45% в среднем по стране), удобрений (более, чем на 47% в среднем по стране). Также среди «подорожавших» статей затрат тара из пластмассы и полиэтилена, рост зарплат, средств защиты растений, тарифов на энергоносители. Дополнительную нагрузку оказывали периодически возникающие проблемы с логистикой с учетом того факта, что за январь-октябрь 2021 года по тарифам на грузовые перевозки автотранспортом ни разу не было зафиксировано отрицательного или нулевого прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В продолжение этой темы хочется отметить, что, по данным ИКАР, среднегодовая оптовая цена на круглый красный томат в стране оказалась на уровне предыдущих четырех лет, на среднеплодный гладкий огурец – на 5,7% ниже. Но, как уже было отмечено, производственные затраты росли, что по итогам года скажется на рентабельности производства продукции не лучшим образом.

Производство и мощности

Очередной рекорд ожидает тепличную отрасль. По предварительным данным производство овощей защищенного грунта (в весенних и зимних теплицах) в коммерческом секторе (СХО, КФХ и ИП) увеличилось на 2,1% до 1,52 млн т. В структуре производства зафиксированы небольшие изменения: на 2% увеличится доля производства томатов за счет сокращения долей производства огурцов и прочих культур.

Отрасль тепличного овощеводства не останавливается в своем развитии и еще одним подтверждением тому является непрекращающаяся реализация проектов строительства современных высокотехнологичных теплиц по всей стране. ИКАР оценивает прирост производственных площадей, по меньшей мере, в 240 га. Наиболее активные роли в уходящем году сыграли два крупнейших рыночных игрока.

Внешняя торговля

Сокращение импорта и рост экспортных отгрузок по таким ключевым категориям, как огурец и томат, является тенденцией последних лет. По итогам уходящего года импорт томатов сократился на 7,9% (предварительно) до 457,5 тыс. тонн, огурцов – на 20,1% до 55,2 тыс. тонн. Стоит отметить, что в этом году обстановка в стране была более благоприятной для осуществления импортных операций, что подтверждается заметным уменьшением количества запретов и временных ограничений на ввоз продукции по сравнению с прошлым годом. Немаловажным и связанным индикатором, подтверждающим прогресс отечественного тепличного овощеводства, является сокращение импорта и во внесезонный период (условно: с октября по май). Импорт томатов в периоде октябрь, 2020 г. – май, 2021 г. сократился на 18,8% (до 339,4 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, огурцов – на 36,7% (до 45,8 тыс. тонн).

Что касается экспортных операций, по итогам года ИКАР ожидает увеличения объемов вывоза огурца по сравнению с 2020 годом – до 29,6 тыс. тонн (+4,3%). Темпы экспорта томатов в течение года незначительно отставали от прошлогодних, поэтому, по предварительным оценкам, годовой показатель сократится до 17,5 тыс. тонн (-10,8%).

Приятно отметить тот факт, что в уходящем году Россия расширила список торговых партнеров за счет стран Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Хоть отгруженные объемы были незначительными, указанные инициативы могут послужить хорошим фундаментом для сотрудничества в новом году.

Емкость рынков

Условная емкость рынка томатов в 2021 году оценивается в 1053 тыс. тонн, уровень самообеспеченности данным видом продукции достигнет 57%. Емкость рынка огурцов, по предварительным оценкам, составит 836 тыс.

автор: Варвара СЕРДЮКОВА, старший эксперт отдела рыночной информации ООО ИКАР